7 月份日均 140 多万独立用户彰示了行业的增长复苏，而以 Axie Infinity 为代表的「play-to-earn」游戏也正在创造自己的微观经济。
原文标题：《2021 年 7 月 Dapp 行业概述》
撰文：DappRadar
2021 年 7 月再次证明了去中心化应用行业令人兴奋且快速的发展步伐，其中玩赚游戏的兴起以及高价值非同质化代币（NFT）收藏的建立，推动了整个行业的发展，同时去中心化金融（DeFi）的竞争也仍在继续升温，部分原因是多链范式的出现。
整体来看，区块链行业似乎正在从 5 月加密货币崩盘以来的下行趋势中复苏。自本月初以来，比特币和以太币的价格分别上涨了 18% 和 17%，同样的趋势发生在 dapp 领域，仅在 7 月份，每天就有 140 多万独立用户参与，这比 6 月份增加了 23.72%。
去年的 DeFi 之夏我们看到成千上万的用户涉足 DeFi 领域，一些人开始了他们的区块链之旅，体验了增强的去中心化金融带来的好处，其中包括有吸引力的流动性挖矿和创新产品，如 Aave 闪贷，而今年无疑是 NFT 和 dapp 游戏大热。
其中玩赚游戏更是震惊了整个行业，并迅速成为一种趋势。凭借低交易费用和高可扩展性，Ronin、WAX 和 BSC 等链是全球一些最常用的 dapp 的所在地，此外像 Axie Infinity 在菲律宾的经济增长这样的成功案例也可能是该游戏获得广泛采用的关键因素。
另一方面，NFT 收藏品也不会被遗忘。CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club （BAYC) 这样的蓝筹头像收藏已成为 NFT 的既定参照物，底价的趋势只是表明头像 NFT 将在不久的将来成为价值单位，此外这些集合所赋予的额外效用正在以前所未有的方式吸引社区。
最后，DeFi 领域正变得更加稳定，多个协议的竞争继续升温，尤其随着 Aave 和 Sushi 等头部项目将其功能扩展到以太坊之外，多链范式正在全面展开，包括随着 Polygon 的 QuickSwap 等较新项目迅速被采用，看到这个领域的有机增长也就不足为奇了。
数据概览
仅在 7 月份，dapp 领域就注册了超过 140 万的每日独立用户；比上月增长 23.72%。
BSC 是使用最多的区块链，7 月份独立用户超过 658,000；WAX 以 336,000 位居第二，以太坊现在以 105,000 位居第三。
Axie 成为有史以来最有价值的 NFT 收藏，交易量超过 8.3 亿美元；仅在 7 月份就产生了 6 亿美元。
BSC 上出现了玩赚游戏；Cryptoblades 拥有超过 316,000 名独立用户，同时产生超过 430 万美元的交易量。
顶级以太坊 NFT 收藏品（CryptoPunks、Meebits、VeeFriends 和 Bored Apes）仍在增加；总量增加了约 250%。
不同元宇宙之间的虚拟土地增加了它们的价值；A Sandbox 的土地以 863,000 美元的价格售出，而几块 Axie 土地的交易价格超过 50 万美元。
OpenSea 市场的估值为 15 亿美元，而可口可乐则与 Decentraland 合作。
以太坊以超过 800 亿美元的 TVL 在 DeFi 竞争中保持领先地位，比上月增长 23%。
PancakeSwap 仍然是所有协议中使用最多的 dapp，7 月份用户超过 200 万，交易量达到 220 亿美元；Twitter 粉丝超过 100 万。
QuickSwap 是 Polygon 上使用最多的 dapp，其 DEX 吸引了 135,000 名独立用户，同时产生了超过 50 亿美元的交易量。
行业概述
区块链行业不断显示出需求增加的迹象，高活跃现象正在反复出现。其中 NFT 领域正以创纪录的销量和不断增加的 NFT 持有者数量打破以往的唱衰，DeFi 领域也显示出增长迹象，最具代表性的 DeFi dapps 都在增加其 TVL，这是了解这一领域的关键指标。
然而最令人鼓舞的是游戏领域，在这个领域通过游戏赚钱的 dapp 正在为行业提供巨大的推动力。现在看来，传统游戏模式正在发生转变，全球玩家慢慢意识到区块链游戏提供的游戏内机制所带来的好处。
无论是通过观察 DeFi、NFT 还是游戏，该领域都在成倍增长，同时其使用量也在大幅增加。整个行业即将走向大规模使用的阶段。
玩赚游戏带来颠覆式革命
玩赚游戏正在创造自己的微观经济，尽管面临一些技术问题导致数千名玩家无法访问游戏平台，但这款游戏不仅保持了巨大的使用量，而且还在大幅增长。
7 月，Axie 成为有史以来最有价值的 NFT 收藏，交易额超过 8.3 亿美元。这款基于 Ronin 的游戏在 7 月份创下新高，交易量超过 6 亿美元。这比本已强劲的 6 月份增长了 453%，令人印象深刻。
如此庞大的销量也与他们在社交媒体渠道上的快速增长相一致。上个月，该游戏在 Twitter 和 Discord 上的粉丝人数分别超过 70 万，这一积极趋势仍在持续。此外据 Token Terminal 称，AXS 治理代币帮助 Axie 在 7 月份创造了比整个以太坊、BSC 和比特币区块链更多的收入。
虽然 Axie 的巨大成功占据了大部分头条新闻，但其他玩赚游戏的 dapp 所取得的成绩也不容忽视，例如 Alien Worlds 和 Upland，它们的使用量也在增加。
7 月份，基于 WAX 的游戏的独立钱包数量达到了 904,000 个，这一指标增加了 32.06%；至于 Upland，使用率也在增加。EOS 游戏注册了 151,000 个独立的钱包，比 6 月份增加了 17%。
玩家可以获得更高回报的游戏正在成为主流，特别是在新兴经济体，这种从游戏中赚钱的趋势也正在改变我们对游戏的认识。
玩家开始从支付小额费用去解锁特殊功能，转变为通过他们在游戏中的行为获得每日奖励，随着区块链不断发展以寻求更好的用户体验，大规模使用可能比以往任何时候都来得快。
BSC 在游戏方面的发展
在这一年里，BSC 已成为业内顶级区块链之一。币安智能链网络是业内最常用的协议，7 月份平均每天有超过 75 万名独立用户。
BSC 在某种程度上主要依靠 DeFi dapps 和 NFT 取得了目前的成功，但在最近几周，游戏取得了更大的进步，在本月，一些 BSC 游戏在重要指标方面达到了里程碑式的进展。
CryptoBlades 是一款玩赚游戏，现在已经成为仅次于 PancakeSwap 的第二大常用 dapp。这款战斗游戏在推出的第一天就吸引了 58 万名独立用户，同时在 5,000 多万笔交易中创造了 9,200 多万美元的收入。使用量比上个月增加了 12,000%。该游戏支持传统的战斗机制，玩家可以通过花费 SKILL （CryptoBlade 的原生代币）来提升自己的战士。
另一个表现超出预期的玩赚游戏 dapp 是 My DeFi Pet，这款虚拟宠物游戏的每日独立用户数月环比增长了 660%。它将 DeFi 收藏品与繁殖技能相结合，以改善宠物的整体状况，从而获得更高的奖励。My Defi Pet 在 7 月吸引了 172,000 名独立用户，在此过程中产生了 5,400 多万美元的交易量。
随着玩赚游戏的持续发展，我们有必要继续监控上述 dapp。利用低费用和高可扩展性的优势，BSC 希望复制在 DeFi 中获得的成功。
NFT 继续蓬勃发展
在前几个月，一些人和媒体都在谈论 NFT 领域即将出现下行趋势。现在，这种负面趋势不仅没有出现，而且恰恰相反。NFT 现象达到了几个月前不可想象的高度。
整体而言，仅在 7 月份，NFT 领域的销售额就已超过 12 亿美元。除 Axie Infinity 外，约 80% 来自以太坊的一级和二级市场。虽然 FLOW 的 NBA Top Shot 和 WAX 的 Alien Worlds 是交易量最大的两个项目，但交易量的最大份额还是发生在以太坊上。
CryptoPunks、Meebits 和 BAYC 等成熟项目继续为持有者带来高收益，随着市场需求大幅增加，这些产品的底价继续上涨。
加密朋克和 Meebits 的交易量都以令人印象深刻的方式在增长。Punks 系列的交易量为 1.254 亿美元，比 6 月份增长了 576%；Meebits 的交易量为 1,470 万美元，比 6 月份增长了 305%，尽管这两款藏品似乎有所降温，但市场尚未饱和。
一方面，来自不同行业的名人成为 Punks 和 Apes 的最新买家，为已经稳固的社区增加了价值。在 7 月底，我们看到了对 NFT 的第一次大规模投资，三箭资本（Three Arrows Capital）购买了数千个 Ether 的藏品，主要集中在基于以太坊的 NFT Punks 和 Art Blocks。
当现有项目继续蓬勃发展时，投资者正试图着手下一个上行项目。无论是通过创造新项目还是在二级市场直接购买，以太坊项目都有上升趋势。Royal Society of Players 和 Stoner Cats 等收藏品在几分钟内就售罄了，后者吸引了如此多的用户，以至于整个以太坊网络由于挖矿过程中的燃料费价格战而崩溃。
7 月 23 日，Mila Kunis 推出的 Stoner Cats 在几分钟内就销售一空，交易费用中花费了数千个以太币。
由于每个月都有几十个 NFT 系列推出，购买前尽可能多地了解一个项目是非常重要的，除了艺术本身，团队、社区和附加功能通常是使项目长期成功的因素。
元宇宙中的虚拟土地出售
在以区块链为动力的虚拟世界，玩家可以在其中进行构建游戏体验甚至将其货币化，这一趋势也在上升。如本月 NFT 销量排行榜所示，数字土地的销量相当可观。
The Sandbox 已成为区块链行业内多个项目的虚拟家园。在创建数字体验时，虚拟土地向知名的 dapp 或个人的知名土地靠拢是非常关键的，因为这些土地的增值是可预期的。
虽然 The Sandbox、Decentraland 和 Upland 在区块链驱动的虚拟世界中处于领先地位，但也有其他几个项目旨在不久的将来整合虚拟土地。例如 Axie Infinity 将在游戏机制中加入游戏内挖矿奖励机制，因此创世纪地块中的虚拟土地正变得越来越受欢迎。
在不久的将来，将会有更多的元宇宙合作，以及更多像 Aavegotch 这样的项目支持从拥有的虚拟土地中受益，可以预计数字房地产将在 NFT 交易市场上稳固其价值。
NFTs 领域大事件
近几个月来，NFTs 已慢慢成为行业的主要驱动力之一。仅在 7 月份，以太坊领先的 NFT 市场 OpenSea 就产生了 1.675 亿美元的销售额，较前几个月增长了 101%。
随着对 NFT 需求的显著增加，最新的市场估值似乎也符合这一趋势。两周前，OpenSea 融资 1 亿美元，估值为 15 亿美元，随着 Polygon 和币安等其他区块链的整合，这个数字可能还会上升。
另一方面，世界上最具收藏价值的品牌之一可口可乐宣布推出其首款 NFT 系列。在这个过程中，红色品牌的 NFT 在 OpenSea 上拍卖，筹集了 217ETH 约 543,750 美元。该系列还包含了各种灵感来源于可口可乐的收藏品，包括可在 Decentraland 内佩戴的独特定制可穿戴道具。
深入了解 DeFi 领域的竞争
诚然在 7 月份，该行业主要由 NFT 和游戏领域推动，然而没有理由忽视 DeFi 领域的亮眼表现。
总体而言，DeFi 在其最重要的项目中又实现了一个月的增长。尽管存在燃料费用高和可扩展性低的限制，但 dapps 及其底层协议也正在积极寻找方法为用户提供更好的产品以改善他们的体验，这又进一步导致了更高的使用率，进而实现增长。
就 TVL 而言，以太坊依然占据主要地位，主要原因是 Uniswap、Aave、Compound 和 Curve 占据了 TVL 44.16% 的份额。目前，以太坊拥有 836 亿美元的 TVL，占整个行业的 70% 以上。与前一个月相比，该数据实现了 23% 的增长。与以太坊的价格相比，以太坊上的 TVL 也实现了增长。在 7 月份，ETH 呈上升趋势，增长了 17%。
BSC 在 TVL 方面的表现仅次于以太坊。币安区块链在 TVL 上超过了 210 亿美元，比上个月增长了 7.63%。它的大部分价值是由 PancakeSwap DEX 驱动的。PancakeSwap 作为所有协议中使用最多的 dapp 保持着领先地位，仅在 7 月份就有超过 200 万的独立用户。该 dapp 上有 80.8 亿美元的 TVL，较上月增长 16.28%。此外，根据 LunarCrash 的数据，PancakeSwap 在 Twitter 上的用户已经超过了 100 万，同时社交参与用户已超过 400 万。
PancakeSwap 的 TVL 主导地位较前几期略有下降。dapp 目前占 BSC TVL 的近 38%。另一方面，Venus 和 Alpaca Finance 在 TVL 方面增长迅速。Venus 的 TVL 目前占 BSC TVL 的近 15%，超过 31.5 亿美元，环比增长 25%。而 Alpaca Finance 目前以 15.8 亿美元的 TVL，占据了 BSC TVL 的 7.25%。
Polygon 的 TVL 位列第三。价值为 45.5 亿美元，环比增长 8.38%。Polygon 65% 以上的 TVL 来自 Aave、Curve 和 Sushi，他们都充分利用了多链范式。另一方面，Polygon 的 QuickSwap 是其中使用最多的 dapp。该去中心化交易所在 7 月份吸引了超过 161,000 名独立用户，环比增长 11.83%。此外，QuickSwap 还产生了 45.3 亿美元的交易量。
对于 Polygon 来说，与前一个月相比，Matic 的价格下降了 9%。自 6 月份以来，该链上的用户增长了 24%，推动了该网络实现 17% 的增长。
DeFi 行业正在经历一场重要的变革。以太坊的结构在某种程度上限制了其可扩展的潜能。随着 Tezos 和 Terra 等区块链进入 DeFi 世界，更多用户和更好的体验将惠及整个行业。
此外 DeFi 也在寻找一种与传统金融接轨的方式，那些被认可的金融机构正在通过 ETF （交易所交易基金）进入 DeFi 领域，尽管行业监管仍是目前阻碍去中心化金融行业发展的一大障碍，但 DeFi 行业仍然前景可观。
多链分析
虽然目前 DeFi 的前景似乎正处于增长阶段，但内在增长的背后是由诸多因素驱动的。其中之一是多链范式，它可以在更便宜和更具可扩展性的区块链中实现相同的功能。
例如，就 TVL 而言，领先的 DeFi dapp Aave 已达到 129.2 亿美元。相比之下，The ghost dapp 的 TVL 比上个月增加了 2.7 美元。虽然 Aave 协议中 85% 的锁仓量被锁定在以太坊中，但相比于以太坊上增长的 33.5%，在 Polygon 中 Aave 的 TVL 增长了 43.2%。
另一个通过在多个链上进行交易而受益的 dapp 是 Curve。在以太坊和 Polygon 上，作为自动做市商 (AMM) 的 Curve 的 TVL 总额超过了 75.7 亿美元，就像 Aave 一样，Curve 的 TVL 月环比增长了近 11%。虽然 Curve 的 93% 锁定在以太坊中，不过它仍然在 Polygon 的 TVL 中实现了 21.39% 的增长。
多链模式似乎正在发展势头上。起初部分在以太坊区块链上托管的 dapp 只是将其服务拓展到 Polygon 或币安智能链上，但最近 Apeswap 和 Paraswap 等 DeFi dapp 决定扩展到多个区块链上，一个更加集成的生态系统可能会在将来为 DeFi 的发展助力。
结论
就像之前所说的，「play-to-earn」商业模式类的游戏正在创造自己的微观经济，Axie Infinity 所产生的巨大影响为其他区块链中「play-to-earn」类型的游戏提供了成功方向。凭借币安智能链提供的出色性能，以及 Polygon 区块链中最新上线的一系列诱人游戏（如 Aavegotchi 和 MegaCryptoPolis），可以说——游戏、DeFi 和 NFT 已经成为 dapp 生态系统的「三剑客」。
游戏类 dapp 凭借「play-to-earn」的机制成为众人关注的焦点，但 NFT 也没有落于其后，蓝筹收藏品仍然维持着其傲然地位。
而以太坊上的像素类项目一直保持与社区的互动，在大多数情况下其效果甚至超出预期，随着 NFT 领域出现新的投资模式，例如风险投资的进入和大规模的用户购买 NFT，NFT 领域似乎仍有很大的增长空间。
最后 DeFi 的前景看起来值得期待。前 3 大区块链的增长证明：尽管大部分关注点都在 NFT 和游戏上，但 DeFi 仍有很大的增长空间。随着以太坊和波场等其他区块链的重要更新，其前景似乎更加清晰，期待接下来出现更多产品多样化的新机会，或许还有创造被动收入的新方式。
总而言之，该行业看起来与以往一样具有竞争力，并且在其最重要的领域显示出需求增加的迹象，有几个项目正在跨不同的垂直领域创造积极的经验和新的投资方式。
随着区块链行业的不断发展，我们似乎离大规模采用的目标又近了一步。
